Фроду (Элайджа Вуд) и Сем (Шон Эстин) продолжают свое путешествие к черной горе в Мордер по пути они встречают Голума (Энди Серкис) который тоже жаждет овладеть кольцом и называет его своей прелестью.
Вся жизнь Голума целиком и полностью зависит и принадлежит кольцу он как хранитель мученик. Страдая шизофренией он одновременно хочет помочь нашим героям и в то же время ему на них наплевать его цель забрать кольцо. Ведомый своей больной фантазией он соглашается отвести наших героев в Мордер тайными тропами, раздумывая по пути как отжать кольцо у тупоголовых хоббитов.
Отделившиеся от своих друзей Мери (Доминик Монаган) и Пипен (Билли Бойд) тем временем попадают в лапы к оркам. Последним не терпится их сожрать и полакомится, так сказать, молодым мясом хоббитов. Однако у главаря орков приказ от самого Сарумана, (Кристофер Ли) чтобы орки остались в живых.
Во время привала орков на них нападают всадники из соседнего королевства Рохан, и басым Хоббитам удаётся бежать. Спасаясь от преследования Мери и Пипен скрываются в древнем лесу Фарген где встречаются с предводителем Энтов живым древом мудрости.
В общем путешествия продолжаются. Приятного просмотра.
